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于燮康:陽光總在風雨后-2020年將是我國半導體產業發展元年

2020-02-19 08:11:59 來源:中國半導體行業協會 作者:于燮康

隨著中美經貿關系的階段性緩和,全球企業和市場信心開始有所增強,尤其是新能源汽車和電子、計算機和通信——將迎來周期性的修復。然而正當中國和全球經濟出現企穩回升的跡象時,我國突發新型冠狀型病毒肺炎的疫情,短期來說已經對我國經濟和各個行業帶來影響,無疑是當頭一棒。不可否認,疫情對經濟的沖擊是明顯的,尤其是交通運輸、酒店餐飲、商貿地產、娛樂文化、康健服務等傳統行業受到的重創將是深重且無法回補的。半導體產業更不是例外,加之國際上有股勢力對我國發展集成電路產業設置障礙,目前疫情的發展對半導體產業已經造成防疫物資短缺、延遲復工、招工難、外部技術支持受阻、危廢物難以正常運輸、國際供應鏈、國內產業鏈上下游供需脫節、訂單履行困難、資金存在壓力等風險顯現。盡管面臨重重困難,但疫情和國際干擾對我國半導體行業的總體影響是有限的、短期的、可控的。對于集成電路、醫療電子、物聯網AI等科技創新型新興產業來說,機會更多,發展更快。而此次疫情更多的將會給半導體產業帶來一系列的發展機會。陽光總在風雨后,2020年將是中國半導體產業發展元年。
 

我國迎來半導體產業發展機會

首先,產業需求旺盛的市場機會。隨著供應鏈需求回溫和庫存的消化、硅周期的復蘇,2019年四季度和今年1月全球半導體產能快速恢復,臺積電、聯電、世界先進的8英寸代工產能滿載。中芯國際2019年第4季度銷售額為8.394億美元,同比增長了6.6%, 毛利為1.994億美元,同比增長48.7%。華虹2019年營收創新高達9.326億美元, 尤其是,剛新建的無錫12英寸生產線實現740萬美元的出貨目標,這對華虹未來的發展意義重大。伴隨著旺盛的市場需求,就是春節長假,國內除部分工廠整修外,大多制造企業全年整天24小時運轉。據了解,中芯國際、華虹集團、長江存儲、武漢新芯、華潤微電子、SK海力士(無錫)、臺積電(南京)、和艦科技、長電科技、通富微電、晶方科技、能訊半導體、深南電路、潤瑪電子等企業在春節假期并未停工,仍采取輪班制度以維持生產線的正常運轉, 有些產線則緊急提前復工。但受疫情影響,對已復工企業來說,各地交通部門對物流運輸管制導致原材料供應緊張, 加上防疫物資短缺一定程度困擾復工企業。另一方面,受一季度我國半導體產業傳統淡季的影響。因此一季度我國半導體產業受到影響是不小的, 但是我相信總體業績是亮麗的, 可能仍會好于去年。隨著疫情的逐步緩解與好轉,二季度尤其是下半年我國半導體產業將會迎來報復性反彈。一旦疫情結束,前期被抑制的產業需求將會充分釋放,我國半導體產業長期向好的趨勢不會改變。

其次,新冠肺炎疫情帶來的市場機會。一方面,在疫情防控中,除了醫療物資,還有不少檢測器械同樣是需求激增。如手持式測溫儀、紅外成像監控儀等就出現了供不應求的情況,對非制冷紅外MEMS傳感器芯片需求暴增。在正常情況下這類芯片屬于市場冷門產品,但近期躍升為防控疫情的緊張產品。由華虹集團研制的非制冷紅外MEMS傳感器芯片正是這兩款儀器的核心部件。華潤微電子、華天科技等單位都收到直接用于疫情治療中的測溫儀、呼吸機和制氧機等關鍵儀器設備的測溫芯片加急訂單,在春節期間積極調配產能,全力保障測溫產品支援防控疫情第一線。

另一方面,在這場看不見硝煙的戰爭中,以5G、大數據、人工智能、區塊鏈等為代表的新一代信息通信技術大顯身手。5G推動遠程會診﹢遠程探視,大數據成為疫情分析“神器”,AI幫助縮短病例確診時間,無人機成為別一樣的宣傳運輸工具,深紫外LED的殺菌消毒應用,區塊鏈讓公益信息更透明等等,涉及聲敏、力敏、磁敏、氣敏、光敏、溫濕度、RFID射頻、介質生物(試紙、酶電極)等八大敏感元器件及傳感器無一例外地應用于各種防控措施和場景之中,有其不可替代性。還有很多醫療電子需要升級,去開發創新。這些市場機會就放在眼前,需要我們集成電路產品公司的同仁們去深入思考和大力挖掘。

再則,產業升級轉型帶來的市場機會。正因為這次疫情的影響,使得人們的消費觀念和生活方式發生根本性的改變,由此而加快產業升級轉型,成為中國經濟升級的一個新起點。集中體現在三個大方面:現代治理體系升級、生活方式調整、線上行為替代。具體體現為智慧城市、交通管理、醫療體系、產業供應鏈、物流效率、應急災備、信息溯源等等;這會帶來大量的產業改變,包括餐飲文化、醫療鍛煉、人文社交、康養保健等等行業。

隨著社會的科技進步,我們已處在無處不“芯”、無“芯”不能的時代。此次疫情防控,讓社會大眾深切感受到離不開電商平臺和互聯網,進一步研發電子商務與互聯網應用技術,創新電商與互聯網發展新模式、新業態,必將開拓更加廣闊的市場空間。 加快技術研發與集成,更好地構建城市感知設施、城市數據與信息資源、城市智慧運營管理中心等,在這些領域的進一步拓展,將促使集成電路行業贏得更多的發展空間與機遇。

通過疫情防控,我國各行各業必將加快工業互聯網和智能制造的進程。集成電路行業應抓住這一機會,積極提供“互聯網+制造”解決方案,大力推動信息技術與傳統產業的融合,形成新業態、拓展新空間。

新一代信息技術和產品在醫療衛生與健康領域的更加廣泛深入應用一定會進一步加快。我國醫療信息化基礎設施將加速更新,輔助決策、輔助醫療等技術也將更快涌現,包括智能醫療體系和醫療數據安全等,這些都將為集成電路行業進一步拓展醫療衛生和健康信息化提供難得的機遇。

還有,世界對中國依存度提高的機會。中國全球化取得的成就有目共睹。據麥肯錫的中國研究報告,在全球七大經濟體中,從技術、貿易和資本的角度來看,世界對中國的依存度從2000年的0.4反轉為2017年的1.2。中國擁有全球最高效最齊全的產業鏈集群、全球最具性價比的制造系統,還有巨大的消費市場。中國集成電路市場是全球最開放,競爭最激烈的市場,我國集成電路產業早就融入到全球最充分的市場競爭中,并在這個市場競爭中擁有一席之地。因而,我們必須抓住機會,發揮自身優勢,主動在世界市場體系中找到自己應有的位置。

我國集成電路產業進入快速成長期

以上是對我國半導體市場機會的研判,現在再來分析一下我國的產能情況。自《國家集成電路產業發展推進綱要》發布,以及集成電路產業發展基金的實施,我國集成電路產業進入快速成長期,尤其前兩年全國各地投資興建了一批集成電路晶圓制造和封測生產線項目,這些工程建設項目大多將在2020年陸續投產、爬坡、量產。

晶圓制造根據芯思想研究院的統計,截止2019年底我國12英寸晶圓產能約90萬片,較2018年增長50%;8英寸晶圓產能約100萬片,較2018年增長10%;6英寸晶圓產能約230萬片,較2018年增長15%;

我國已經投產、在建和規劃中的8 英寸生產線有38條。38條8 英寸晶圓制造線中,已經量產的有19條,宣布投產的5條,在建項目有10條,規劃中的項目有4條。已經量產、實現投產、在建項目的月產能合計約為141.4萬片,其中已經量產的月產能約為81.7萬片,宣布投產的月產能約為22.5萬片,在建項目規劃月產能約為37.2萬片。

中芯國際的8英寸月產能約為24萬片,華虹宏力8英寸月產能約為17.5萬片,華潤微電子8英寸月產能約為11萬片。功率半導體方面:8英寸月產能約60萬片,2019年的實際月產能超過50萬片。預估2020年的月產能約為75萬片。華虹七廠12英寸生產線月產能規劃為4萬片,面向移動通信、物聯網、智能家居、人工智能、新能源汽車等新興應用領域的中高端芯片需要。粵芯半導體12英寸芯片生產線投產,采用130nm~180nm的平臺工藝,圍繞“產品差異化工藝制程”,鎖定高端模擬芯片汽車電子、生物醫療檢測、5G前端模塊等產品方向。

先進封裝已基本實現與國際同步發展, 長電科技、通富微電、華天科技已進入全球前十位,且產能快速發展。封測產業鏈在協同創新發展方面也取得了良好進展。

裝備材料方面,近幾年取得了顯著進步; 裝備企業如:中微半導體、七星華創、盛美半導體等, 材料企業如:上海新升、江豐電子、安集微電子等企業的產品已在先進產線量產應用,但總體來說材料和裝備領域仍然是我國集成電路產業鏈最為薄弱的環節; 據預測,我國目前晶圓需求旺盛,約需要8英寸硅晶圓和12英寸硅晶圓分別為141.4萬片/月和90萬片/月,加上工藝技術的不斷進步, 尤其是12英寸產線引入的新材料、新技術和新工藝將對裝備、材料企業提出了更高的要求,因此裝備材料廠商任重道遠,需跟蹤制造企業,密切加強合作、緊跟新技術、滿足新需求。

產業政策從頂層設計到具體推動環節前所未有的利好

在政策環境方面,集成電路產業作為國民經濟戰略性、基礎性和先導性支柱產業,已上升為國家戰略。隨著《國家集成電路產業發展推進綱要》的頒布實施,以及成立集成電路產業發展基金等一系列政策落地,各地發展集成電路產業的熱情高漲,出臺了不少鼓勵政策,如:上海、無錫、南京、安徽、福建、重慶和成都等地紛紛推出集成電路產業扶持政策。產業政策從頂層設計到具體推動環節都獲得了前所未有的重大支持。可以說,近兩年來出現了我國集成電路產業史上前所未有的發展氛圍。

疫情爆發以來,就連疫情重災區的武漢,盡管已封城,但集成電路骨干企業仍借由特殊申報的管道程序,保證芯片正常出貨,地方政府也采取措施保證集成電路骨干企業不停產,物流不停供。工信部迅速出臺了全力保障企業有序復工復產、進一步加強對中小企業的財政扶持、金融扶持、創新支持、公共服務支持等20條政策,應對新型冠狀病毒肺炎疫情。全國各地工信系統也多措并舉,在降低企業運營成本、加大金融支持力度、實施穩崗就業政策、強化重點企業扶持、發揮政府引導作用等方面,全力以赴應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情,支持企業共渡難關保障經濟平穩運行。

積極應對疫情,抓住半導體產業發展機遇

為應對疫情抓住發展機遇,針對半導體行業發展我們建議。一是防控疫情、打贏阻擊戰。防控依然是當前最重要的工作重點,半導體企業應在確保防疫措施到位的前提下,根據企業自身情況協調物料供應和員工返工,爭取盡快全面復工,并采取有效措施,確保疫情不在工廠車間和研發機構中出現。鼓勵產業鏈上下游企業能夠開展更多的項目合作,共渡難關。二是國家和各級政府應加快復工企業審核進度,幫助產業鏈企業盡快全面復工復產。有條件的減少交通管制,使客運、物流運輸盡快滿足企業復工需求。針對部分企業存在人員工資支付壓力盡快提供穩崗補貼、貸款貼息等政策支持企業全面復工, 加快2019年固定資產投資退稅工作,進出口環節稅收減免/加快退稅;階段性免征企業增值稅及附加、房產稅、城鎮土地使用稅;延期繳納社會保險費、企業稅款; 對疫情影響而無法履行的交易合同幫助提供不可抗力證明等。三是政府主管部門、行業協會、產業投資機構應加強突發重大事件對半導體產業影響的分析研究,切實做好協調服務工作。

 總之,我國經濟已進入創新驅動發展的新階段,半導體產業的發展是推動我國經濟向高質量發展轉型的關鍵,疫情雖給半導體產業帶來短期負面影響,但產業快速發展、長期向好的局面不會改變,抓住新的發展機遇,可以實現更好更快的發展。                        

2020年2月16日

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